兴发集团：关于湖北兴发化工集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴

湖北兴发化工集团股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与

实际使用情况的专项说明根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，本公司将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一，募集资金基本情况

实际募集资金金额及资金到位时间

1，2018年1月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》40号)核准，公司获准非公开发行人民币普通股A股不超过128，558，310股(每股面值1元)本次实际非公开发行A股普通股股票105，263，157股(每股面值1元)，每股发行价格13.30元，募集资金总额为人民币1，399，999，988.10元，扣除证券承销费和保荐费人民币27，999，999.76元后，余额人民币1，371，999，988.34元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2018年2月6日汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币3，785，263.16元后，募集资金净额为人民币1，368，214，725.18元，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(勤信验字(2018) 0015号)

2，2019年8月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 1395号):

公司获准向浙江金帆达生化股份有限公司，宜昌兴发集团有限责任公司非公开发行人民币普通股A股187，431，182股购买其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司50%股权 2019年8月12日经宜昌市工商行政管理局核准办理湖北兴瑞硅材料有限公司股东变更登记，并经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信验字(2019)第0041号验资报告确认

公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过150，000.00万元。公司实际非公开发行A股普通股股票98，360，653股，每股发行价格9.15元，实际募集资金总额为人民币899，999，974.95元，扣除证券承销费和保荐费人民币18，800，000.00元后，余额人民币

881，199，974.95元，已由天风证券股份有限公司汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币10，749，791.83元后，募集资金净额为人民币870，450，183.12元上述资金于2019年12月3日全部到位，并经中勤万信会计师事务所出具的勤信验字(2019)0070号验资报告确认

3，2020年9月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 1959号)核准，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股A股不超过88，000，000股(每股面值1元)，本次实际非公开发行A股普通股股票88，000，000股(每股面值1元)，每股发行价格9.01元，募集资金总额为人民币792，880，000.00元，扣除证券承销费和保荐费人民币15，064，720.00元后，余额人民币777，815，280.00元，已由华英证券有限责任公司于2020年11月2日汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币2，920，000.00元后，募集资金净额为人民币774，895，280.00元，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(勤信验字(2020) 0060号)。

2021年使用金额及当前余额

单位:人民币元

序号 项目 金额一 募集资金专户期初余额 216，238，252.31

二 报告期募集资金使用情况 224，580，632.77

300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目118，314，667.10

2 10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目 65，049，711.42

3万吨/年电子级磷酸技术改造项目 16，424，012.72

6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目 19，904，373.72

5 补充公司流动资金 4，887，867.81

三 闲置募集资金暂时补充公司流动资金175，000，000.00

归还闲置募集资金暂时补充公司流动资金 675，000，000.00

四 手续费支出 5，938.20

五 利息收入879，603.04

募集资金专户期末余额492，531，284.38

2021年实际使用募集资金22，458.06万元，2021年收到的银行存款利息扣除银行手续费

等的净额为87.37万元，2021年闲置募集资金暂时补充公司流动资金17，500.00万元，归还闲置募集资金暂时补充公司流动资金67，500.00万元，累计已使用募集资金253，263.86万元，永久补充流动资金488.79万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1，649.75万元公司2018年度非公开发行募集资金项目已投资实施完毕，节余募集资金及期间利息共计488.79万元转到其他银行账户，永久补充流动资金截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币49，253.13万元

二，募集资金管理情况

2018年2月23日和2018年3月5日，公司，保荐机构长江证券承销保荐有限公司，宜都兴发化工有限公司分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司兴山支行，中国农业银行股份有限公司兴山县支行，湖北银行股份有限公司宜昌分行，中国工商银行股份有限公司宜都支行，中国农业银行股份有限公司宜都市支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并严格遵照执行该协议与《募集资金专户存储三方监管协议》均不存在重大差异2020年公司聘请华英证券有限责任公司担任公司2020年非公开发行股票的保荐机构，原保荐机构长江证券承销保荐有限公司对公司2018年非公开发行股票未完成的持续督导工作将由华英证券承接日前，公司，宜都兴发化工有限公司，保荐机构华英证券有限责任公司分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司兴山支行，中国农业银行股份有限公司兴山县支行，湖北银行股份有限公司宜昌分行，中国工商银行股份有限公司宜都支行，中国农业银行股份有限公司宜都市支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并严格遵照执行上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议》均不存在重大差异

日前，公司，独立财务顾问天风证券股份有限公司分别与募集资金存放银行中国银行三峡分行，民生银行武汉分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2019年12月17日，公司，湖北兴瑞硅材料有限公司，独立财务顾问天风证券股份有限公司分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行，中国建设银行股份有限公司兴山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并严格遵照执行上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议》均不存在重大差异

日前，公司，保荐机构华英证券有限责任公司与募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司兴山县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2020年12月10

日，公司，湖北兴福电子材料有限公司，保荐机构华英证券有限责任公司与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司三峡伍家岗支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并严格遵照执行因募集资金投资项目变更，2022年3月16日，公司，内蒙古兴发科技有限公司，保荐机构华英证券有限责任公司与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司兴山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异

报告期内，公司严格按照中国证监会，上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》规范募集资金使用与管理，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》履行了相关职责。截止2021年12月31日，募集资金存储情况如下: 户名 开户行 募投专户账号 账户余额

湖北兴发化工集团股份有限公司

湖北银行股份有限公司宜昌分行

110100120100014515 已销户

中国工商银行股份有限公司兴山支行

1807071129200081580已销户

中国农业银行股份有限公司兴山县支行

17355101040009398 已销户

宜都兴发化工有限公司

中国工商银行股份有限公司宜都支行

1807016129020180473已销户

中国农业银行股份有限公司宜都市支行

17337601040002981已销户

湖北兴发化工集团股份有限公司

中国银行三峡分行西陵支行56777775200246，105.31

民生银行宜昌分行营业部63161228752，820.66

湖北兴瑞硅材料有限公司

中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行

1807051029200147553487，090.92

中国建设银行股份有限公司兴山支行

42250133860100000674

16，551，016.61

湖北兴发化工集团股份有限公司

中国农业银行兴山支行17355101040012541475，387，671.78

湖北兴福电子材料有限公司

中国工商银行股份有限公司三峡伍家岗支行

18070072290001113296，579.10

合计 492，531，284.38

三，2021年募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2021年12月31日募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2.募投项目先期投入及置换情况

日前，公司第八届董事会第三十二次会议，第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金26，957.54万元置换预先已投入的自筹资金日前，经公司第九届董事会第十七次会议，第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金64，399.43万元置换预先已投入的自筹资金日前，经公司第九届董事会第二十五次会议，第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金2，570.37万元置换预先已投入的自筹资金针对上述募集资金置换事项，公司均严格履行了必要的决策程序，公司独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构和独立财务顾问相应出具了核查意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，2021年2月经公司第九届董事会第二十六次会议，第九届监事会第二十三次会议审议同意，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用2018年非公开发行募集资金中不超过10，000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，拟使用2020年非公开发行募集资金中不超过7，500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

公司分别于2021年2月22日，2021年11月24日，将2020年暂时补充流动资金的闲置募集资金50，000万元全部归还至募集资金专用账户公司于2021年8月13日将2021年暂时补充流动资金的闲置募集资金17，500.00万元全部归还至募集资金专用账户

本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

截至2021年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还到位。

四，变更募投项目的资金使用情况

为提高公司募集资金整体使用效率，公司将原有用于兴福电子6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目，3万吨/年电子级磷酸技术改造项目尚未使用的募集资金及其产生的利息47，524.07万元，调整用于内蒙兴发建设的有机硅新材料一体化循环项目中的40万吨/年有机硅生产装置建设，兴福电子原募投项目计划以自有资金继续投入日前，公司召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事，保荐机构均发表了同意意见日前，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

61.26%，公司已按照相关规定严格履行了信息披露义务。

五，募集资金使用及披露中存在的问题

公司2021年度已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定及公司募集资金管理制度的相关规定及时，真实，准确，完整的披露募集资金存放及使用情况。

湖北兴发化工集团股份有限公司

二〇二二年三月十九日

附表1:募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元募集资金总额 301，356.02

本年度投入募集资金总额 21，969.28

变更用途的募集资金总额 47，524.07

已累计投入募集资金总额 253，263.86

变更用途的募集资金总额比例 15.77%

承诺投资项目

已变更项目，含部

分变更

募集资金承诺投资总额

调整后投资

总额

截至期末承诺投入金额

本年度投入

金额

截至期末累计投入金额

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额=(2)—(1)

截至期末投入进度

)

=(2)/(1

项目达到预定可使用状态日

本年度实现的效益

是否达到预计

效益

项目可行性是否发生重大变

化增资宜都兴发300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目

不适用 100，000.00

100，000.00

100，000.00

11，831.47

101，065.38

1，065.38

101.07%

已完工 8，951.19 是 否偿还银行借款 不适用 36，821.47

36，821.47

36，821.47

36，800.00

—21.47

99.94%

不适用 不适用 不适用

否有机硅技术改造升级项目

不适用 52，000.00

35，000.00

35，000.00

34，999.62

—0.38

100.00%

已完工 45，396.16

是 否10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目

不适用 24，000.00

15，000.00

15，000.00

6，504.97

13，364.04

—1，635.96

89.09%

已完工 12，070.26

是 否偿还银行借款 不适用 72，000.00

37，000.00

37，000.00

37，000.00

100.00%

不适用 不适用 不适用

否补充上市公司流动资金 不适用 2，000.00

45.02

45.02

45.02

100.00%

不适用 不适用 不适用

否3万吨/年电子级磷酸技术改造项目

是 14，000.00

2，224.00

2，224.00

1，642.40

2，225.27

1.27

100.06%

2022年3

季度

不适用 不适用

否6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目

是 48，000.00

3，976.00

3，976.00

1，990.44

3，978.53

2.53

100.06%

2022年8

不适用 不适用

否有机硅新材料一体化循环项目中的40万吨/年有机硅生产装置建设项目

47，524.07

47，524.07

—47，524.07

2023年底

不适用 不适用

否偿还银行借款 不适用 26，000.00

23，786.00

23，786.00

23，786.00

100.00%

不适用 不适用 不适用

否合计 374，821.47

301，376.56

301，376.56

21，969.28

253，263.86

—48，112.70

84.04%

未达到计划进度原因

不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

募集资金投资项目变更情况

为提高公司募集资金整体使用效率，公司将2020年非公开发行股票募集资金投资项目兴福电子6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目，3万吨/年电子级磷酸技术改造项目调整为内蒙兴发有机硅新材料一体化循环项目中的40万吨/年有机硅生产装置原募投项目已投入募集资金 6，203.80万元，剩余募集资金47，524.07 万元(考虑增值税影响后的余额，含银行利息扣除手续费后的净额 20.55 万元)变更用于内蒙兴发有机硅新材料一体化循环项目中的40 万吨/年有机硅生产装置的建设，不足部分以公司自筹资金投入上述变更募投项目已经公司第十届董事会第五次会议，第十届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并经2021年第一次临时股东大会决议通过

募集资金投资项目先期投入及置换情况

日前，经公司第八届董事会第三十二次会议，第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金26，957.54万元置换预先已投入的自筹资金。

日前，经公司第九届董事会第十七次会议，第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金64，399.43万元置换预先已投入的自筹资金。

日前，经公司第九届董事会第二十五次会议，第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金2，570.37万元置换预先已投入的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见三，3用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因

公司2018年度非公开发行募集资金项目已投资实施完毕，节余募集资金及期间利息共计488.79万元根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，为充分发挥资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司将节余募集资金及期间利息共计488.79万元全部转出用于补充公司生产经营活动所需的流动资金

募集资金其他使用情况

为提高公司整体资金使用效率，降低资金使用成本，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，降低资金成本，2018 年7月 21日公司第九届董事会第二次会议，第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票，信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》2019年12月13日公司第九届董事会第十七次会议，第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票，信用证等票据支付募投资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》2020年11月25日公司第九届董事会第二十五次会议，第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票，信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》公司拟根据实际情况使用银行承兑汇票，信用证等票据支付募投项目所需的部分材料，设备，工程等款项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金

截至2018年12月31日，公司实际以募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目的募集资金金额为69，098，229.49元，截至2019年12月31日，公司实际以募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目的募集资金金额为248，709，440.08元截至2020年12月31日，公司实际以募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目的募集资金金额为340，519，980.83元截至2021年12月31日，公司实际以募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目的募集资金金额为157，433，482.10元

公司独立董事，独立财务顾问和保荐机构均发表了明确的同意意见，认为公司使用银行承兑汇票，信用证等票据支付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换的实施，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定注1. 募集资金总额301，356.02万元，是收到的募集资金扣除证券承销费和保荐费，中介机构费用和其他发行费用含税金额后的募集资金净额

附表2:变更募集资金投资项目情况表 单位:人民币万元

变更后的项目 对应的原承诺项目

变更后项目拟投入募集资金总额

本年度实际

投入金额

截至期末累计实际累计投入

金额

截至期末投资进度

=(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

变更后的项目可行性是否发生重大变化有机硅新材料一体化循环项目中的40万吨/年有机硅生产装置建设项目

3万吨/年电子级磷酸技术改造项目及6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目

47，524.07

2023年底前

不适用

不适用 否

合计 47，524.07

变更原因，决策程序及信息披露情况说明

为提高公司募集资金整体使用效率，公司将2020年非公开发行股票募集资金投资项目兴福电子6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目，3万吨/年电子级磷酸技术改造项目调整为内蒙兴发有机硅新材料一体化循环项目中的40万吨/年有机硅生产装置原募投项目已投入募集资金 6，203.80 万元，剩余募集资金47，524.07 万元(考虑增值税影响后的余额，含银行利息扣除手续费后的净额 20.55 万元)变更用于内蒙兴发有机硅新材料一体化循环项目中的40 万吨/年有机硅生产装置的建设，不足部分以公司自筹资金投入上述变更募投项目已经公司第十届董事会第五次会议，第十届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并经2021年第一次临时股东大会决议通过