拟发行40亿元中期票据期限为3年

来源：新浪

发布时间：2022-01-08 16:13

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华为再次发债。

日前，中国证券报·中证金牛座记者获悉，最近几天，华为2022年度第一期中期票据募集说明书公开披露华为拟发行40亿元中期票据，期限为3年

华为表示，公司整体经营稳健，财务结果符合预期为支撑各项业务发展和关键战略落地，公司本次拟发行40亿元中期票据，将用于补充公司本部及下属子公司营运资金募集资金不用于长期投资，房地产投资，金融理财及各类股权投资等

拟发行40亿元中期票据

日前，记者从上清所获悉，华为投资控股有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书显示，本期中期票据期限为3年，发行规模为40亿元工商银行系主承销商，农业银行为联席主承销商，利率区间为2.7%—3.3%，发行首日为2022年1月6日，缴款日期为1月10日，上市日期为1月11日兑付日期为2025年1月10日

根据募集说明书，2018—2020年，华为合并口径实现营业收入7151.92 亿元，8496.46亿元和 8828.77 亿元，同比分别增长19.50%，18.80%和3.91%，2018—2020年年均复合增长率达11.11%。

华为称，伴随着公司各项业务规模不断扩大，营业成本及研发支出也相应增长，2018—2020年，公司合并口径经营活动现金支出分别为7782.38亿元，9393.46亿元和10198.05亿元，研发支出分别为 1014.75亿元，1314.66亿元和1419.51亿元。。

华为表示，公司整体经营稳健，财务结果符合预期为支撑各项业务发展和关键战略落地，公司本次拟发行40亿元中期票据，将用于补充公司本部及下属子公司营运资金

华为承诺后续发行募集资金用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，不用于长期投资，房地产投资，金融理财及各类股权投资等，在债务融资工具存续期间变更资金用途前及时披露有关信息。在下周面临解禁的61只股票中，从解禁市值情况来看，Wind数据显示，按最新收盘价计算，恒玄科技，多氟多，天赐材料，航亚科技解禁市值居前，解禁市值分别为139.40亿元，309亿元，374亿元，312亿元。

评级展望为稳定

根据财报，2021年前三季度，华为实现营收4509.71亿元，净利润为463.71亿元，两项财务数据均有所下滑。

日前，华为轮值董事长郭平在公司2022年新年致辞中表示，2021年，华为经受住了严峻的考验，预计全年实现销售收入约6340亿元，公司整体经营情况符合预期。

华为预计2021年收入同比下降28.88%郭平直言:2022年我们仍然面临着一系列挑战，我们将和全球伙伴们紧密合作，不懈努力，共克时艰在新的一年里，我们要多产粮食，做强根基，持续投入未来，通过为客户及伙伴创造价值，‘活下来，有质量地活下来’

值得注意的是，联合资信评估股份有限公司确定华为主体长期信用等级为 AAA，华为2022年度第一期中期票据信用等级为AAA，评级展望为稳定。

联合资信表示，未来，虽然外部环境的不确定性为华为业绩持续增长带来一定压力，但公司凭借多年的技术积累和在行业中的领军地位，华为有望持续分享来自于技术和应用积累所带来的市场红利，继续保持良好的经营和财务表现，整体抗风险能力强。

自2019年起，华为多次发债融资根据公告，截至本募集说明书签署日，华为存续境内中期票据8笔，共计230亿元此外，华为子公司存续境外美元债券4笔，共计45亿美元